在意大利文艺复兴时期，才思敏捷且容貌俊美的艺术家兼匠人工坊主莱昂纳多·达·芬奇（汤姆·莱利 Tom Riley 饰），正值少年时光，虽然性情傲慢，却心思极其细腻聪慧。彼时，在佛罗伦萨共和政府首席执政官洛伦佐（艾略特·科万 Elliot Cowan 饰）指示之下，莱昂纳多承担了为复活节庆典准备表演布景的任务，并由此赢得了优异的表现和信任，进而晋升为民兵技术顾问。同期内，莱昂纳多暗中与执政长的私密伴侣...